ЛК «Европлан» установила ставку 1-го купона облигаций на 11 млрд рублей на уровне 7,1%

ЛК «Европлан» (крупнейший игрок российского рынка автолизинга, контролируется семьей Гуцериевых) установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Объём выпуска составит 11 млрд рублей, техническое размещение произойдет 16 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 7,35% годовых, в ходе предварительного сбора заявок он снизился. В то же время объём размещения был увеличен с не менее 5 млрд до 11 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Выпуск будет размещён в рамках новой программы компании серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной биржей в ноябре 2020 года.

В данный момент в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей. ЛК «Европлан» создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО «ЛК «Европлан» принадлежит холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (MOEX: SFIN), объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.